Un hombre atormentado por la culpa y el dolor de haber matado a su amada, vagando en una eterna noche oscura, perseguido por recuerdos y remordimientos. La muerte se burla de él, dejándolo solo con su agonía y el eco de la voz de su amada que lo llama desde un jardín de rosas negras.
Su vida se convierte en un desierto de dolor y desesperación, anhelando la muerte y la redención que no llega. En su locura, crea una muñeca de trapo con las ropas y el perfume de Isaura, con la que pasea y duerme en el cementerio, donde los demás lo llaman "maldito".
En el cementerio, se encuentra con otras almas condenadas, cada una con sus propias historias de pecado y sufrimiento. Aunque escucha sus relatos, no logra encontrar a Isaura entre los muertos. Su locura se profundiza, y comienza a dibujar el retrato de Isaura con cenizas y sangre, mientras su madre fallecida también lo visita, recordándole su olvido.
En una noche lluviosa, prepara una cena romántica con vino y champán, esperando la llegada de su amada... ¿Será que ella viene por él?